Как агент помогает в работе с клиентами
Подготовка к встречам, поиск подходящих компаний и черновики писем — примеры задач для агента Соул.
Подготовьтесь к первому разговору
Перед встречей с клиентом нужно понять, чем занимается компания, что ей может быть полезно и о чём вы уже договорились. Обычно эта информация разбросана между сайтом, письмами и CRM.
Поручите агенту собрать справку по сайту компании, приложенным письмам и выгрузке Битрикс24. Попросите выделить задачу клиента, открытые вопросы и факты, которые нужно уточнить на встрече.
Ищите клиентов по понятным признакам
Вместо запроса «найди клиентов» опишите, кому подходит ваш продукт. Например: интернет-магазинам Москвы и области, которым нужна доставка небольших заказов.
Попросите список компаний со ссылками и объяснением выбора. Пусть агент использует опубликованные деловые контакты и отмечает, если информации недостаточно. Такой список проще проверить и передать менеджеру.
Превращайте заметки в следующий шаг
После разговора передайте агенту свои заметки и попросите подготовить итоги: что нужно клиенту, какие материалы вы обещали и к какому сроку. Затем — черновик следующего письма.
Например: «Поблагодари за встречу, перечисли согласованные условия и предложи два времени для демонстрации по Москве». Перед отправкой проверьте получателя, цены, сроки и приложения.
Сохраняйте договорённости
Добавляйте важные уточнения в рабочий контекст: кто принимает решение, какие вопросы уже закрыты и что нужно сделать дальше. При следующем обращении не придётся собирать историю заново.
Начните с одного повторяющегося этапа — подготовки к встрече или писем по её итогам. Так будет проще оценить пользу агента и настроить удобный формат результата.
